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数字化时代SaaS CRM的概念已逐渐深入人心，但许多企业在面对实际应用时仍感困惑，不知如何将这一高效工具融入日常管理体系中。本文旨在探讨CRM是什么意思，并深入分析传统CRM软件与SaaS CRM软件的优劣，帮助企业在数字化转型的浪潮中，明智选择，实现更高效、更灵活的管理。
注：本文所示CRM系统及图例来自简道云。
简道云CRM系统模板，可以直接查看和使用：https://www.jiandaoyun.com
先来波名词解释
1、CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）
CRM不仅仅是一套技术工具，更是企业战略的一部分，旨在精耕细作与每一位潜在及现有客户的关系网。想象一下，一个餐厅老板不仅记得每位常客的喜好，还能预测并满足他们未明的需求，这便是CRM在应用中的缩影。
通过深入分析客户的购买行为、偏好变化及反馈，CRM帮助企业量身定制服务，提升顾客满意度与忠诚度。数字化CRM系统的问世，更是为这一过程插上了翅膀，它如同企业的中央大脑，集中管理客户信息，智能优化销售策略与客户服务流程，让每一次客户互动都更加精准高效。
2、SaaS（Software as a Service，软件即服务）
SaaS这一概念革新了我们对软件使用的传统认知。以往购买软件如同购置一台大型家电，需要不菲的初期投入、繁琐的安装过程以及后续的维护成本。而今，SaaS如同家中的水电煤气，企业只需按月或按年支付订阅费用，即可通过互联网轻松访问所需软件，无需担心技术门槛或维护难题。这种“即用即付”的模式，不仅降低了企业的初期投资风险，还极大地提升了软件部署与升级的灵活性，让资源更专注于核心业务的发展。
3、SaaS CRM
将CRM的核心理念与SaaS的便捷性完美融合，便诞生了SaaS CRM。这是一种完全基于云端、以订阅模式提供的客户关系管理解决方案。用户无需担心软件安装、升级或维护的繁琐，只需通过浏览器或移动设备，即可随时随地访问CRM系统，实现客户信息的集中管理、销售流程的自动化以及客户服务的即时响应。
SaaS CRM以其高度的灵活性和可扩展性，正成为越来越多企业优化客户关系、提升业务效能的首选工具。它就像是一位随时待命的数字助理，助力企业在激烈的市场竞争中，轻松驾驭客户关系管理的每一个细节。
综上所述，CRM关注于管理和优化客户的关系，SaaS是一种通过互联网提供软件服务的方式，而SaaS CRM则是一种CRM解决方案。
CRM和SaaS有什么关系
CRM和SaaS之间的关系可以通过它们如何相互作用来理解，它们是一种互利的关系，SaaS为CRM提供了一种现代、灵活且高效的软件交付方式，而CRM的需求又促进了SaaS模型的普及和进步。
技术和服务模型的结合
CRM不仅仅是一系列管理工具的组合，它旨在通过深入理解客户需求，构建并维护长期、互利的客户关系。
而SaaS作为软件行业的一场革命，它彻底改变了软件的获取与使用方式，让软件成为企业日常运营中不可或缺的基础设施。当CRM与SaaS相遇，两者相互成就，共同绘制出一幅高效、灵活、成本优化的企业运营蓝图。
SaaS作为CRM的交付方式
当CRM软件以SaaS的形式呈现，它便化身为SaaS CRM，一个无需本地安装、随时随地通过互联网访问的客户关系管理解决方案,这种变革为企业带来了前所未有的便利。
对于资源有限的中小企业而言，SaaS CRM无疑是一剂强心针。它摒弃了传统CRM高昂的初始投资门槛，允许企业根据实际需求灵活订阅服务，按需付费，有效降低了资金压力。同时，SaaS CRM的快速部署与即开即用特性，让企业能够迅速响应市场变化，把握商机，实现业务的快速增长。
相比于传统CRM，SaaS CRM有什么优势
成本效益显著提升
相较于传统CRM的一次性买断模式，SaaS CRM的订阅制付费方式无疑更加贴近企业的实际需求。企业无需为未使用的功能支付额外费用，而是根据实际用户数、所需功能及使用时间精确计算成本。这种灵活的支付方式不仅减轻了企业的财务负担，还使得企业能够更加专注于核心业务的发展，实现资金的优化配置。
部署时间短
SaaS CRM的部署过程简洁高效，无需复杂的本地安装与配置工作。企业只需通过简单的注册与配置流程，即可迅速上线使用。
这种即开即用的特性极大地缩短了CRM系统的部署周期，让企业能够更快地看到投资回报，把握市场先机。
灵活性和可扩展性强
SaaS CRM基于云端架构，具备高度的灵活性和可扩展性。企业可以根据自身业务的发展需求，随时调整CRM系统的功能模块与业务流程。
无需担心系统的升级与迭代问题，因为SaaS提供商会负责这些工作，确保系统始终保持在最新版本。此外，SaaS CRM还支持自定义开发，企业可以根据自身需求进行个性化定制，满足特定的业务场景。
强大的集成与兼容性
SaaS CRM系统通常配备有开放的API接口和预建的集成方案，能够轻松与企业现有的IT系统（如财务软件、ERP系统等）进行集成。
这种无缝连接不仅简化了工作流程，还提高了数据的共享与利用效率。同时，SaaS CRM还支持与社交软件（如企业微信、钉钉等）的数据互联，使得企业能够更加全面地了解客户需求，提供更加个性化的服务体验。
数据在云端
SaaS提供商遵循严格的安全标准与协议，确保云端数据的安全性与可靠性。采用先进的加密技术保护数据传输过程中的安全，同时提供定期的备份与灾难恢复服务，以应对可能发生的意外情况。
推荐一款好用的SaaS CRM
在尝试了许多款SaaS CRM之后，我们团队一致认为JDY脱颖而出，这款CRM一直是零代码领域毋庸置疑的第一名。如果用四个字来总结它的优势，就是“多快好省”：
“多”：简道云CRM仿佛是一位全能管家，其核心功能全面而强大，无论是市场营销、销售跟进、客户管理，还是售后服务，都能在同一个系统中游刃有余地处理。它像是一个精心设计的工具箱，里面装满了应对各种业务场景所需的工具，让企业在复杂多变的市场环境中，能够轻松应对，一个系统解决所有问题，实现资源的最大化整合与利用。
“快”：在这个快节奏的时代，速度就是竞争力。简道云CRM以其低门槛、易上手的特点，让即便是非技术背景的用户也能迅速掌握，搭建系统的时间不再是按月或按周计算，而是可以缩短到按天甚至按小时。这无疑为企业节省了大量培训成本和时间成本，加速了业务上线的进程。
“好”：好的CRM不仅仅是工具，更是企业业务流程的定制化解决方案。简道云CRM凭借其强大的自定义搭建能力，能够完美贴合企业的独特需求，无论是复杂的业务流程还是个性化的管理要求，都能通过简单的拖拽操作实现。
“省”：在成本控制方面，简道云CRM同样表现出色。它以其高性价比的优势，帮助企业实现了“四省”——省投资、省沟通、省时间、省技术。无需高昂的初期投入，也无需担心后期的技术维护与升级问题。
接下来，我们放在具体的应用场景里，来看看简道云CRM软件的核心功能。
市场获客：在竞争激烈的市场环境中，如何快速准确地找到目标客户？简道云CRM的在线搜客功能，让市场人员能够自由搜索海量目标客户信息，实现精准定位。
同时，通过活动运营功能，市场人员可以轻松发放各类市场资料，统计客户信息，为后续的跟进工作打下坚实基础。
渠道分析功能则如同一面明镜，帮助企业实时查看各个渠道的用户量、成交情况，为市场策略的调整提供有力支持。
而业务知识库则让市场人员的专业知识得以沉淀和传承，不断提升团队的整体能力。
线索分配：线索是销售工作的生命线。简道云CRM的线索池功能将所有线索统一收集管理，确保每条线索都不被遗漏。
销售人员可以从线索池中批量领取线索进行跟进，对于不符合要求的线索则可以退回线索池重新分配。这种灵活的线索管理机制大大提高了线索的转化率和销售的工作效率。
客户跟进：在客户跟进环节，简道云CRM软件提供了360°查看客户信息的功能，让销售人员能够全面了解客户的订单、合同等相关信息。
信息查重功能则有效避免了撞单现象的发生，保护了企业的客户资源。销售人员可以在客户信息表中快速添加跟进计划与记录，并通过日程提醒功能及时跟进重要客户。
而公海池的设置则让不符合要求的客户得以重新分配或添加新客户，确保了客户资源的持续更新和优化。
商机管理：在与客户交流的过程中，一旦发现商机，销售人员就可以在客户信息表中新建多个商机并进行跟进。商机阶段被细分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售人员可以根据实际情况更新状态，确保每个商机都能得到及时有效的处理。
商务过程：当确定赢单后，销售人员可以在简道云CRM软件中在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程。这些流程可以根据企业的实际需求进行自定义设置，大大提高了商务过程的灵活性和效率。
售后管理：当客户反馈货物存在问题时，销售人员可以在系统中快速发起退货流程；当客户需要现场测试、安装、演示等服务时，则可以录入服务工单记录工作任务量。
以上就是本文的全部内容，希望对你有所帮助~
