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【财经早餐】国家数据局：两部门印发《数字经济2024年工作要点》。外交部对有关特斯拉FSD（自动驾驶）问题进行回应。券商中国：4月29日，地产股绝地大反攻华夏幸福、万科A、新城地产等近30股涨停。
1、新华社：国家主席习近平将对法国、塞尔维亚、匈牙利进行国事访问。外交部发言人华春莹宣布，应法兰西共和国总统马克龙、塞尔维亚共和国总统武契奇、匈牙利总统舒尤克和总理欧尔班邀请，国家主席习近平将于5月5日至10日对上述三国进行国事访问。
2、国家数据局：两部门印发《数字经济2024年工作要点》。其中提出，适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。
3、外交部：外交部对有关特斯拉FSD问题进行回应。对于马斯克访华后，中国会否允许特斯拉的完全自动驾驶（FSD）科技在国内运行的问题，外交部发言人林剑表示，中国致力于高质量发展，坚定奉行合作共赢的开放战略，积极促进外商投资，高度重视外资企业的相关诉求。对内外资企业一视同仁、平等相待，欢迎外资企业继续深化对华合作，共享中国经济发展成果，也希望外资企业遵守中国的法律法规，履行安全承诺。
4、证券时报：证监会最新发声，不能借ESG“外衣”过度包装。证监会上市司相关负责人在参加中关村论坛“ESG助力美丽中国建设”平行论坛时表示，证监会将持续评估《上市公司可持续发展报告指引》的适应性，结合实际情况进一步完善规则，研究推动更多公司披露可持续发展报告。同时，上市公司不能借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者，证监会将不断提升监管能力，持续加强监管。
5、券商中国：4月29日，地产股绝地大反攻华夏幸福、万科A、新城地产等近30股涨停。继南京推出“在市内拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户”等政策之后，成都全市也放开限购。市场传言，地产相关政策将进一步调整，去库存成为政策核心关注点之一。市场人士表示，关于近期政策进一步放松的看法比较多，市场进一步强化了宽松的判断，对于地产后市的判断更加积极。
央行：4月29日，央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。当日有20亿元7天期逆回购到期，投放资金与回笼资金持平。
财政部：国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十二次排除延期清单的公告》（税委会公告2023年第7号）中的相关商品，延长排除期限，自2024年5月1日至2024年11月30日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
中国物流与采购联合会：一季度，我国物流需求持续恢复向好，物流供给结构持续优化，物流运行效率稳中趋升。今年一季度，全国社会物流总额88万亿元，同比增长5.9%，增速比上年同期加快2个百分点。
交通运输部：今年一季度，我国完成交通固定资产投资7125亿元，投资规模仍保持高位运行。
国家统计局：一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入31057亿元，比上年同期增长8.5%。文化新业态行业实现营业收入12633亿元，比上年同期增长11.9%，对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率达55.5%。文化新业态行业持续发挥带动效应。
商务部：日本政府拟对半导体等领域相关物项实施出口管制。对此，商务部新闻发言人表示，中方对此表示严重关切。中方敦促日方从双边经贸关系大局出发，及时纠正错误做法，共同维护全球产业链供应链稳定，中方将采取必要措施，坚决维护企业正当权益。
工信部：工信部公布2024年规章制定工作计划。其中年内提请部务会议审议的项目5项，抓紧研究论证起草的项目9项，包括新能源汽车动力电池综合利用管理办法。
国家发改委：自4月29日24时起，国内汽油、柴油价格均下调70元/吨。折合升价，95号汽油和0号柴油均下调0.06元，92号汽油下调0.05元。以油箱容量50L的小型私家车计算，本次调价后，加满一箱油将少支出3元左右。
广州市政府：广州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案出台。《方案》分为六部分24项内容，明确广州将实施大规模设备更新、消费品以旧换新、废弃物回收循环利用、标准提升四大行动，推动产业升级改造、释放投资消费潜力，加快发展新质生产力。
澎湃新闻：宁德时代董事长曾毓群访问马斯克北京下榻的酒店。业内人士认为，马斯克这次与曾毓群会面，或将寻求4680电池方面的更多帮助，以及更便宜的动力电池供应。两人还可能讨论上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应等事宜。
第一财经：有消息人士称，特斯拉将在百度提供的车道级导航和地图的基础上部署其中国市场的FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶）自动驾驶服务。百度是国内拥有自动驾驶功能关键模块的供应商之一，2020年时，特斯拉中国地区的地图数据服务商变更为百度地图。而在不久前的北京车展上，百度副总裁尚国斌曾宣布了与特斯拉的紧密合作，据他透露，百度地图的真车道级导航功能将在特斯拉车型上全球首发。
证券时报网：清华大学联合生数科技正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu，该模型采用团队原创的Diffusion与Transformer融合的架构U-ViT，支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容，画面效果跟Sora极为接近。
财联社：今年以来，金、铜等金属价格的持续上涨，已经传导到了半导体行业。近日，深圳创芯微、浙江亚芯微、无锡华众芯微、南京智凌芯，以及山东泰吉星、深圳三联盛、宁波康强等多家半导体公司纷纷发布价格调整函。
澎湃新闻：有市场传言称，深圳或在适当时机对限购政策做出优化调整。对此，深圳市住房和建设局方面回应，深圳将结合房地产市场实际情况，在深圳市委、市政府领导下，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进我市房地产市场平稳健康发展；相关政策信息以市住房和建设局官方公布为准。
财联社：房企花式营销不断，继北京有楼盘“买一送一”后，另一个一线城市深圳又有项目推出买房送黄金活动，价值50万到80万不等。专家表示，深圳该项目此类做法，反映出一线城市部分项目去库存压力较大。去年以来，深圳楼市持续低位徘徊，推出特价房、低首付活动的楼盘频出。
万科A：2024年第一季度营业收入615.94亿元，同比下降10.05%，净亏损3.62亿元，同比转亏，去年同期净利润14.46亿元。
贵州茅台：推荐张德芹为公司董事、董事长人选。贵州茅台29日晚间公告，根据贵州省人民政府相关文件，推荐张德芹为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选，建议丁雄军不再担任公司董事长、董事职务。
工业富联：一季度净利润41.8亿元，同比增长33.77%。报告期内，公司云计算业务收入占整体收入近五成；AI服务器占服务器整体收入近四成，AI服务器收入同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长；此外，生成式AI服务器同比增加近三倍，环比亦呈双位数比率增长。
隆基绿能：2024年一季度营收176.7亿元，同比下降37.59%；一季度净亏损23.5亿元，组件、硅片价格下降。2023年净利润107.5亿元，同比下降27.41%，拟10派1.7元。
比亚迪：2024年第一季度实现营业收入1249.44亿元，同比增长3.97%；净利润45.69亿元，同比增长10.62%。
赛力斯：第一季度营业收入265.61亿元，同比增长421.76%，归母净利润2.2亿元。
通威股份：一季度净亏损7.87亿元，同比转亏。公司拟20亿元-40亿元回购股份，回购价格不高于36元/股。
洛阳钼业：公司2024年第一季度实现营业收入461.21亿元，同比增长4.15%；净利润20.72亿元，同比增长553.28%；基本每股收益0.1元。报告期内，伴随TFM混合矿项目达产，公司铜钴产品产销量实现增长，同时，公司持续提升精益管理，整体成本较上年同期下降，利润实现同比上升。
北方华创：2024年一季度净利润11.3亿元，同比增长90.40%。
京东方A：2024年一季度净利润9.8亿元，同比增长297.80%。
药明康德：2024年一季度净利润19.4亿元，同比下降10.42%。
美的集团：据港交所文件，美的集团股份有限公司向港交所提交上市申请书。联席保荐人为美银证券、中金公司。
沪深股市：4月29日，沪指涨0.79%站上3100点，收报3113.04点；深证成指涨2.22%，收报9673.76点；创业板指涨3.5%，收报1887.57点。房地产、汽车服务、风电、电池、能源金属板块涨幅居前。
沪深港通：4月29日，北向资金今净买入108.92亿元。宁德时代、迈瑞医疗、立讯精密分别获净买入8.48亿元、5.37亿元、4.98亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为3.34亿元。
龙虎榜：4月29日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是万科A，为3.07亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及32只（两只可转债），其中14只个券（1只可转债）被机构净买入，安集科技被买入最多，为1.77亿元。另外18只个券（1只可转债）被机构净卖出，中孚实业被卖出最多，为1.32亿元。
融资融券：截至4月26日，上交所融资余额报7838.67亿元，较前一交易日减少6.92亿元；深交所融资余额报6969.15亿元，较前一交易日减少27.19亿元；两市合计14807.82亿元，较前一交易日减少34.11亿元。
Shibor：4月29日，隔夜shibor报1.8230%，上涨1.7个基点；7天shibor报2.0800%，上涨12.9个基点；3个月shibor报2.0050%，上涨1.1个基点。
利率债：4月29日，银行间主要利率债收益率多数上行，截至北京时间17:00，30年期国债活跃券230023收益率上行3.50BP报2.5700%，10年期国债活跃券240004收益率上行2.95BP报2.3525%，5年期国债活跃券240001收益率上行2.75BP报2.1950%。国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.81%报105.39元，10年期主力合约跌0.41%报103.785元。5年期主力合约跌0.31%，2年期主力合约跌0.14%。
欧债：周一（4月29日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率下跌3.1个基点，报4.293%，北京时间22:59跌至日低4.275%。德国10年期国债收益率跌4.3个基点，报2.532%。法国10年期国债收益率跌6.2个基点，报3.004%，北京时间19:55跌至日低2.983%。意大利10年期国债收益率跌6.9个基点，报3.856%，23:04跌至日低3.839%。西班牙10年期国债收益率跌5.7个基点，报3.303%。希腊10年期国债收益率跌6.2个基点，报3.531%。
美债：周一（4月29日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌3.70个基点，报4.6259%，北京时间02:30跌至4.6074%，进一步脱离4月25日顶部4.7351%——2023年11月2日（顶部4.7469%）以来最高位。两年期美债收益率跌1.46个基点，报4.9788%，盘中交投于4.9934%-4.9663%区间，4月25日也曾涨至5.0246%，逼近2023年11月14日顶部5.0475%。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌3.417个基点，报-78.251个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.626个基点，报-35.290个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌2.10个基点，报2.2145%，4月25日曾涨至2.3109%——逼近2023年11月13日顶部2.3577%。
财政部：财政部近日发布关于政府债券柜台交易业务有关事项的通知。主要内容包括，一、记账式国债和地方政府债券发行结束后，均可在银行间债券市场柜台分销和交易。二、满足柜台业务开办条件的金融机构应当按照有关规定积极参与政府债券柜台交易业务，根据市场需求选择政府债券通过柜台分销和交易。三、参与政府债券柜台交易业务的投资者范围、分销以及报价交易规则等，按照柜台业务现行管理有关规定执行。四、政府债券柜台交易实行集中统一、一级托管、底层穿透的托管制度。
华福固收：投资组合上，考虑当前利率波动加大，建议依然持有灵活性更强的哑铃型组合，整体久期建议保持在平均水平以下。较短端的品种可以选择信用债和浮息利率债，流动性不佳的影响小，重点是要有较高的持有回报；长端位置当前建议流动性尚可的利率老券，长端信用债在行情波动时谨慎持有。
天风固收：观察季节性规律，5月债市利率大概率下行，因为宏观基本面从一季度转入二季度之后，市场对经济基本面状态再确认。从历史观察，环比无进一步改善是较大概率，这里面4月PMI较为关键。同时，市场会观察政策进一步走向。4月政治局会议就是市场对于下阶段债市走向的重要观察窗口，最近三年，4月政治局会议公告落地后利率总体继续下行。
招商固收：央行提示长债利率上行风险，主要基于三点考量。首先，美债利率边际上行，这导致中美利差倒挂不断加深，从而增加人民币汇率贬值压力。因而需要防止国内市场利率过快下行。其次，长债交易较为拥挤，单边做多交易积累了一定的风险。最后，长期利率过快下行，对金融机构盈利能力会造成不利影响，银行净息差收窄压力增加。
美股：纽约股市三大股指29日上涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨146.43点，收于38386.09点，涨幅为0.38%；标准普尔500种股票指数上涨16.21点，收于5116.17点，涨幅为0.32%；纳斯达克综合指数上涨55.18点，收于15983.08点，涨幅为0.35%。
欧股：欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于8147.03点，比前一交易日上涨7.20点，涨幅为0.09%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8065.15点，比前一交易日下跌23.09点，跌幅为0.29%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18118.32点，比前一交易日下跌42.69点，跌幅为0.24%。
亚太股市：4月29日，香港恒生指数收涨0.54%，报17746.91点；恒生科技指数收跌0.13%，报3713.32点。韩国KOSPI指数收涨1.09%，报2685.17点。日本股市休市。
国内期货：4月29日，国内商品期货收盘涨跌各异，锰硅涨超6%，碳酸锂涨超5%，工业硅涨超2%，甲醇、BR橡胶、菜籽油、棕榈油、纸浆涨超1%，集运欧线、烧碱跌超3%，生猪、淀粉、苯乙烯跌超1%。
国际黄金：Comex黄金期货6月合约上涨10.5美元，涨幅0.45%，结算价2357.7美元/盎司。
国际原油：国际油价29日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌1.22美元，收于每桶82.63美元，跌幅为1.45%；6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.10美元，收于每桶88.40美元，跌幅为1.23%。
国际金属：LME期铜收涨170美元，涨幅超过1.70%，报10136美元/吨，为2022年4月份以来首次收于1万美元整数位心理关口上方。LME期铝收涨20美元，报2590美元/吨。LME期锌收涨100美元，涨超3.51%，报2944美元/吨。LME期铅收涨23美元，报2230美元/吨。LME期镍收涨48美元，报19148美元/吨。LME期锡收涨155美元，报32566美元/吨。LME期钴收平，报27830美元/吨。
国际农产品：周一（4月29日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.38%，报36.9348点。CBOT玉米期货跌0.17%，报4.49-1/4美元/蒲式耳，北京时间22:36跌至日低4.45-1/2美元。CBOT小麦期货跌2.29%，报6.08-1/4美元/蒲式耳，23:34跌至日低6.02-1/4美元。CBOT大豆期货涨0.55%，报11.83-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货涨3.02%，豆油期货跌2.61%。ICE原糖期货涨3.46%，报19.17美分/磅；ICE白糖期货涨1.70%，报573.30美元/吨。ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.47%，报234.00美分/磅；罗布斯塔咖啡期货跌0.26%，报4140美元/吨，持续脱离4月25日所创历史最高位4338美元。纽约可可期货跌13.70%，报9143美元/吨，彭博数据显示，23:55曾跌至8800美元，逼近4月4日底部8702.00美元和3月25日底部8330.00美元，较4月29日所创历史最高位11722美元回调将近24.93%。伦敦可可期货跌17.89%，报6983美元/吨，为4月5日以来首次跌穿7000万美元整数位心理关口，逼近4月4日底部6578.00美元和3月25日底部6232.00美元，较4月19日所创历史最高位9285美元回调超24.79%。ICE棉花期货涨0.52%。
人民币：4月29日，在岸人民币北京时间16:30收报7.24670，较上一交易日跌4个点。离岸人民币北京时间18:00报7.25186，较上一交易日涨95.9个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为108.6点。
人民币外汇掉期：4月29日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1403.00点，美元兑人民币1年掉期报-2835.00点。
美元：美元指数29日下跌，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.34%，在汇市尾市收于105.578。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0725美元，高于前一交易日的1.0705美元；1英镑兑换1.2563美元，高于前一交易日的1.2502美元。1美元兑换155.82日元，低于前一交易日的157.72日元；1美元兑换0.9100瑞士法郎，低于前一交易日的0.9133瑞士法郎；1美元兑换1.3661加元，高于前一交易日的1.3656加元；1美元兑换10.9203瑞典克朗，低于前一交易日的10.9309瑞典克朗。
财联社：4月29日，日元兑美元汇率一度跌破160日元兑换1美元，再次刷新34年来新低。随后在半个小时内，日元突然又暴涨超400点，涨幅达到2%，并回升至约155日元兑换1美元的水平。有报道称日本金融当局干预了外汇市场。
